ORO FISICO
Collocamento di lingotti d’oro fisico della più nota azienda Italiana di fusione e commercializzazione del metallo prezioso. Tutte le fasi di quotazione, prenotazione, acquisto, certificazione e custodia in caveau, o possesso personale, è certificato ed autorizzato dalla Banca d’Italia
FINANZIAMENTI PERSONALI
MUTUI IPOTECARI PRIMA CASA
MUTUI IPOTECARI-FONDIARI
AFFIDAMENTO CONTRO GARANTITO
PRESTITO CHIROGRAFARIO
FINANZIAMENTI AZIENDALI
LEASING STRUMENTALE
LEASING IMMOBILIARE
LEASING AUTO, TARGATO PESANTE
CHIROGRAFRARIO DL.23/2020 PMI
CHIROGRAFARIO T.V. FONDO CENTRALE GARANZIA
FIDEJUSSIONI
Fidejussioni a favore
di Enti Pubblici
e per gare d’appalto
ASSICURAZIONI DANNI & VITA
Sub-agente per 15 compagnie assicurative.
Collocamento di tutti i rami assicurativi
sia danni che vita per persone fisiche e giuridiche.
Expertise TERZO SETTORE
ASSICURAZIONE DEI CREDITI
In quanto sub-agente dispongo di diversi mandati tra cui ALLIANZ TRADE, la compagnia con il più completo DATABASE nel panorama finanziario per la definizione del rating e l’acquizione del rischio
CONSULENZA PATRIMONIALE
EDUCAZIONE FINANZIARIA
Alcune cose in cui sono bravo
Sono un buon ascoltatore e sono capace di comprendere il senso delle aspettative dei clienti
Analizzo la situazione
Discuto con il cliente circa i suoi progetti di vita per capire, insieme a Lui, quale strategia adottare per realizzarli.
Analizzo la sua situazione finanziaria ed assicurativa evidenziando i punti forza e di debolezza.
Pianifico la gestione del patrimonio
Pianifico insieme al cliente le varie fasi della gestione del suo patrimonio sulla base delle future necessità personali e di quelle familiari.
Discuto circa i metodi per migliorare le potenzialità professionali del cliente.
Consiglio gli strumenti finanziari ed assicurativi più idonei
Analizzo e consiglio i prodotti finanziari sulla base delle esperienze e conoscenze del cliente, in relazione agli obiettivi ed al tempo a disposizione.
Mi avvalgo dell’ampia disponibilità di prodotti assicurativi per rendere innocuo il danno causato da quegli imprevisti che vanificherebbero il senso della creazione del patrimonio del cliente.
Curo la relazione con il cliente
Mantengo uno schema di relazione per monitorare l’efficacia delle strategie adottate ed il raggiungimento degli obiettivi.
Mi confronto periodicamente, ed in particolari occasioni, con il cliente per adeguare le strategie se necessario e per sostenere la sua educazione finanziaria.
STORIE DI SUCCESSO
ODV Helvia Recina Soccorso ETS
Ho posto molta attenzione nel calibrare le coperture dei rischi a cui i volontari, seppur
preparati e competenti, possono essere esposti.
Nel caso in cui la concitazione del momento, la reazione scomposta di un infortunato,
il caso fortuito o qualsiasi altro evento inaspettato provochi un danno, ogni volontario si deve sentire protetto e sicuro di operare con serenità.
La sicurezza nel prestare aiuto passa anche dalla consapevolezza di essere protetti da ogni rischio.
STORIE DI SUCCESSO
Leonardo Battaglini
Alfonsi Racing SBK Yamaha
E’ possibile coniugare la passione, la voglia di vincere, il desiderio di affermarsi in un attività rischiosa, il sacrificio di una preparazione atletica ai limiti dell’umana sopportazione, la determinazione, l’autocontrollo, il buon senso, il talento, la forza di volontà di non adagiarsi ad una giovinezza più comoda, più tranquilla, più calma….
E’ possibile coniugare tutto questo con la possibilità di essere assicurati?
Lascio a Voi la risposta.
Networking
Il confronto con professionisti del settore finanziario e patrimoniale
mi consente di approfondire le competenze nei servizi di consulenza
Testimonianze di alcuni clienti
Non credermi sulla parola, potresti chiedere a loro!
Brunello ha capito quali potrebbero essere i miei problemi quando avrò lasciato la professione e mi ha consigliato di aderire a forme complementari di previdenza per affrontare con dignità la futura terza età. Che è lungi dall’arrivare!
Francesca Hair Stilist
Ho espresso le mie preoccupazioni circa i rischi che potevo correre e le mie aspettative in termini di coperture.
Ho trovato le mie soddisfazioni.
BIANCAMENTA
Naturalmente Gelato
Vorresti diventare cliente
ma non sai come iniziare!
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Ultime notizie ed aggiornamenti
Di seguito l’ultimo commento ai mercati o a qualche informazione rilevante.
Potreste leggere o guardare gli interventi precedenti alla sezione VIDEO E BLOG che trovate nel MENU
Trumpolenza sui mercati
La Trumpolenza è il termine che ho coniato per descrivere questo periodo così agitato, in cui le dichiarazioni di Trump stanno creando onde nei mercati finanziari.
Dazi, minacce commerciali, rapporti ambigui con Putin e prese di posizione spigolose nei confronti del mondo intero: tutto contribuisce a un clima carico di tensioni e incertezze.
Ma sarà davvero solo un’altra fase di passaggio?
Probabilmente sì. Come sempre, i mercati esagerano in reazione, ma poi si riallineano alla realtà. Ed è proprio in questi momenti che si nascondono le occasioni più ghiotte.
Ecco perché, oggi più che mai, servono tre cose: calma, pazienza e disciplina.
Tre virtù che non sono debolezza, ma intelligenza applicata. Perché chi riesce a mantenerle, sa cogliere le opportunità dove gli altri vedono solo caos.
Cominciamo bene!
Primo video del 2025 con un augurio di inizio anno, un breve riassunto dell’anno appeno terminato ed una prima analisi circa la strategia da adottare in questa prima fase di cambiamenti, tra vecchi problemi e nuovi accadimenti. Non c’è che dire: non ci si ferma mai, è sempre una sfida continua ma a noi le sfide piacciono! Sinceramente ne faremmo anche a meno ma come diceva qualcuno: siamo nati per tribolare e ci riusciamo benissimo
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C’è chi vince, e c’è chi perde
Siamo in attesa che Trump inizi le sue attività presidenziali ma è ovvio che sia necessario uno sguardo al passato per rivedere quali promesse elettorali aveva mantenuto e quali, fra le tante, aveva disatteso.
Se non altro è utile per evitare di cadere nella trappola del facile entusiamo di guadagnare investendo sui quei comparti, come il petrolio, che il tycoon caldeggia con il suo “drill baby, drill!!”.
Sarà tutto da vedere, non diamo nulla per scontato.
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